兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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